Na de zelfmoord van zijn vrouw verkeert Graaf Vlad Dracula in rouw. Maar na maanden zonder seks laat hij uiteindelijk zijn bediende Ahmed op zoek gaan naar knappe jonge vrouwen. Hij misbruikt ze en martelt ze, zoals hij ook de rest van zijn volk onderdrukt.
Als de heerser van Hongarije hem vraagt te helpen het oprukkende Ottomaanse leger tegen te houden gaat hij daar op in. De Ottomanen worden ten koste van duizenden doden verslagen, maar vervolgens breekt de pest uit, de meest dodelijke ziekte van de Middeleeuwen. Omdat Graaf Vlad na de pestepidemie doorgaat met het beroven en uitmoorden van de Ottomanen wordt hij door zijn broer Radu van de troon gestoten.
Met Radu op de troon is Walachije helaas niet beter af. Graaf Dracula besluit daarom de macht te heroveren, maar wordt door het Ottomaanse leger verslagen en gedood. Zijn afgehakte hoofd gaat als cadeau naar de sultan van het Ottomaanse rijk ... zijn jarenlange schrikbewind is voorbij.
let op! Erotische tekeningen zijn duidelijk aanwezig in dit meesterwerk
